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于卫国开车带着李元初急匆匆地赶往城北，这里与高楼林立的市中心相比明显落后，却格外地宁静，甚至在平房区的更北面还有一片树林，也是春城市生态环境保持最好的区域。但也由于远离市中心的缘故，导致这里龙蛇混杂，绝大多数居民都是因为房租廉价而租住在这里，其中尤以外来务工人员为主，因此这里也是整个春城市治安最让人头痛的地区。
到达案发现场后于卫国就感到脑仁疼，只见案发现场院子中站满了看热闹的人，民警没办法只能把守在屋门口。于卫国将李元初留在院外，奋力分开众人走了进去。经过仔细搜查发现，这次的现场和上次一样凌乱不堪，第一批到达的警员表示屋内现场并没有被破坏，死者同样是倒在电视机前，面无血色、双手前伸、双眼凸起、嘴角开裂，但不同的是这名死者是倒在地上，电视虽然开着，但影碟机却处于关闭状态，最主要的是这间屋内并不是一个人居住。
死者名为贾辉，据他的邻居也就是报案人表示，昨晚曾遇到死者晚归，两人还打了声招呼，当时没有任何的异常。可大约下午四点他便听到隔壁有喊叫声，刚要出门查看，就见到有三个人快速跑了出来，隐约间像是隔壁的另外三名住户。于是他壮着胆子去查看，结果就发现了死尸。正当于卫国要进一步盘问时，有位民警跑了过来，说是在屋外墙角处发现一个大木箱，里面竟全都是铁棍、砍刀等管制物品，清点数量后竟有三十多把。见此于卫国立即让手下找到这间屋子的房东，将租住的四个人身份全部调查清楚。然后他开始沿着外墙对每个窗户进行查看，并在其中一扇窗沿上发现了猫爪印，同时还找到了一簇灰色的毛，于卫国将它放入证物袋内。
在了解这里果然也有猫爪印后李元初便转身离开，找到间超市给微冷酒吧的黄三哥打电话，询问春城市内是否有未化形的猫妖，对方表示自己并不知道，但可以帮李元初查查。看着已经快沉到地平线以下的太阳，他便决定先回家等等，并顺道给自己妹妹买了一块蛋糕。回到家后李钧妍看着蛋糕高兴地蹦来蹦去，可李元初却只能先回屋去写检讨，正在他绞尽脑汁的凑字数时，黄三哥却找上门来。钟静蓁将他让进了屋里，只见他手中拿着一个红色的长方形礼盒，交给了李元初的妹妹，并示意她打开，结果里面是一把崭新的口琴。
“三哥，让你破费了。”
“少来，你让我查的事有眉目了，刚巧我有一个客人在北郊遇到过一只猫妖，确定是只没有化形的，哎呀，正要吃饭啊，那我就不客气了啊。”
李元初惊讶于黄三哥的办事效率，但更惊讶于这家伙的厚脸皮，眼看着桌上刚端来的饭菜，直接一屁股就坐在了椅子上。李元初的母亲给他添了副碗筷，只见他风卷残云一般吃着，就差把筷子也嚼了，一边吃同时一边向李元初介绍着他知道的情况。
“那只猫妖貌似是住在一个老太太家里，听说都快把北郊那片的猫狗界给统一了，感觉实力不俗，但具体是什么道行就不知道了。对了，现在这种不化形的妖怪很少见，你要是找到它记得带过来让我也看看啊，哈哈。”
吃完饭后黄三哥满足地拍了拍肚子，和钟静蓁道了声谢就离开了，这来去匆匆的劲头真符合他的办事风格。送走他之后三口人坐在沙发上休息，李钧妍则向哥哥炫耀着自己的新口琴，高兴的吹着《友谊地久天长》，吹完后还围着客厅跑了一圈，看得出她很喜欢这把口琴。
第二天放学后李元初独自前往了北郊，第二个命案就发生在这里，而那只猫妖竟也出现在这里，二者之间觉不是巧合。可最让李元初在意的是，一个未化形的妖怪会主动和人生活在一起，一般只有化形后的妖才愿意与人类共同生活，而部分妖怪之所以不化形，就是厌恶人类的外形和生活方式。但还有一种可能，那就是这只猫妖是把这片平民区当做捕猎场，要真是如此，自己就必须更快将它揪出来。
无巧不成书，正在李元初无从下手之际，迎面看到一个老太太坐在门前，脚边趴着一只满身灰毛的猫，可这只猫的外观只能用丑来形容，身上有好多地方的毛都掉没了，像长了疥疮一样，其中一只眼睛上两道疤痕斜到嘴边，身后的尾巴还断了半截。但即使这样，老太太也没有嫌弃它的感觉，反而时不时微笑着和身边的丑猫说两句，虽然明知得不到回应。一人一猫很和谐地相处着，丑猫也不像其它猫一样欢脱，就是那么老老实实地趴在老太太身边。虽然这只丑猫刻意掩盖了身上的妖气，但离近后李元初还是明显感觉到。
李元初若无其事地走到老太太旁边，就在左脚踩在灰猫身边时，一股灵气以他为圆心向四周荡开，灰猫猛然“喵”了一声，背后的毛都竖了起来。它抬头看了看这个少年，但少年并没有做停留，头也不回地向前走去，就好像刚才的一切都是错觉。但旁边坐着的老太太突然感觉到一阵风吹过，这让马上要睡着的她被惊醒了。
“臭臭，起风了，咱们该回屋了，走。”说着老太太起身颤颤巍巍地走向了身后的屋子。
“喵。”
“怎么？你还想出去走走啊？去吧，记得早点回来哦，晚上再给你吃鱼肉，我看看前两天让老李家小二买回来的放哪了……”老太太唠叨着转身走了。
灰猫看了看那个驼背的身影，竟然人性化地摇了摇头，转身向刚才少年离开的方向跑去。李元初现在正在以自己最快的速度在胡同里奔跑着，但很快就被身后的灰猫赶上，他回头看了一眼，微微一笑后突然从原地消失了，接着又出现在前方十几米的地方，灰猫也被这一情况弄得一愣，接着便加快了速度赶了上去，直到这一人一猫来到了林子里。突然身后的猫妖停在原地，只见它弓着后背，灰色的毛如钢针般倒竖，接着林子里刮起了一阵旋风，灰猫的身体被一股幽绿之光笼罩，接着一个虚影便拔地而起。只见这个虚影高约两丈，身壮如虎一般，身后有四条半尾巴迎风飞舞，一爪拍下顿时将一块大石头拍得粉碎，看着李元初的眼神既有戒备，也有不屑。