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这韩三边和刘福堂一路晓行夜宿，翻山越岭，不几日就花净了身上带的银钱。没办法，两人只得沿街乞讨，打竹板讨食了！好在这关外天高地远，人烟稀少，种点粮食就够吃的，因此他们也并未饿着！这一天，他们来到了一个村子，村子里面人头攒动，原来正在赶集呢！两人挤进了人群，跟人讨了两个馒头，吃了一个，又揣了一个。这时候，听两个喝酒的客人讲，进山采参能发大财，邻村某某采了一根手指粗细的人参，就买了大价钱了！另一个人说，这算什么？我家亲戚，进山采参的时候，路过一条河沟，看见河底金光灿烂，下水一捞，就捞上来一大坨子狗头金！韩三边和刘福堂听那两人说起采参的事儿，便求那两个人指点如何才能采到人参？那喝酒的两人告诉他们说：“出了这里往东走，便能采到人参了！不过那山上虽有宝贝，妖孽却也不少，我看你们都年纪不大，就不要到那山上冒险了！”。两人如可肯听，拜辞了那两个酒客，往东走了三五日，人烟渐渐稀少了！两人这时身上带的干粮也吃完了，还没看见长白山的影子呢！刘福堂找人一打听，放才知道这长白山，离着他们还远着呢！两人一合计，都走到了这里，岂有回去的道理？他俩于是一咬牙，一瞪眼，继续往长白山而去！
又走了十几日，方才来到了长白山的脚下，但见长白山巍峨耸立，连绵不绝！刘福堂见长白山无穷无尽，便对韩三边说：“这长白山山高林密，进去了十天半个月也出不来，咱们身上没带干粮，怕是人参还没采到，咱俩先给饿死在林子里了！”。
韩三边问：“这可如何是好？”。
刘福堂说：“刚才在来的路上，我瞅见有一家大车店，不如咱们到大车店里卖上一把子力气，换几天嚼谷，你看如何？”。
韩三边一拍大腿说：“这有什么不好的？咱们都干上叫花子了，哪还怕买一把子力气呢？”。
两人商量妥了，转身就往回走，看见在树影婆娑之中果然有一处大房子！两人大喜，走近一看，路边跳出了一个幌子来！刘福堂说：“是了，就是这间大车店了！”。
两人走到了门前，只见大车店的门户紧闭！韩三边疑惑道：“这大白天的，怎么还关门闭户了呢？难道不做买卖了？”。
刘福堂也觉诧异，贴门往里听了听，眉目耸动道：“里面有人，好像正在磨刀呢！”。
韩三边悚然道：“磨刀干什么？难道要杀人？”。
刘福堂嗤笑道：“咱们都是叫花子了，杀咱们有什么用？难道拿来吃肉么？”。
刘福堂一指头顶挑出的那个饭幌子说：“人家兼着伙食铺子，想是正在杀鸡宰羊呢？”。说罢，“咚咚咚”连敲了三下木门，高声喊道：“里面有人么？”。
不大一会儿，木门开启，从里头探出了一颗光头，问道：“谁啊？”。
刘福堂连忙满脸堆笑，跟那光头说明了来意，光头大汉斜眼瞅了瞅两人，问：”你们会放羊么？”。
两人点头如啄米道：“会、会、会！俺们两个什么活计都会！”。
那光头大汉眼睛珠子一转，活似一个蛤蟆精转世，他把门“咣当”一声打开，说：“那咱们可事先说好了，一天只管两顿饭，月底再给你们五钱银子，能干的就留下，不能干的跟紧滚蛋！”。
两人已经饿了好几天了，听见有饭吃还有银子拿！如何不高兴？两人于是点头如捣蒜，哪有不答应的道理？那光头大汉，引了两人进店，韩三边看见店里案板上挂着一只还没来的及剥皮的死羊！他心中不禁松了一口气，原来这光头大汉刚才是在磨刀杀羊呢！”。
就在两人四处张望之际，却见店中门帘一响，走进一个妖娆的女子，那女子二十岁上下，描眉画眼，涂了一脸的香粉，一副风骚妩媚之态！女子看见了韩三边和刘福堂，眉头一皱便问那光头大汉道：“这两个毛头小子是干什么的？”。
那光头大汉恭敬禀告说：“老板娘，他两是我找来放羊的！”。
那女子用手捏住了鼻子，嫌弃道：“你快带他们到河里洗干净身上，别把客人都给熏跑喽！”。
那光头大汉一躬身子，答应了一声，就要领着两人出去，那女子却突然叫住了韩三边和刘福堂，警告他俩不要乱跑，吓到了客人我拿你们试问！
韩三边和刘福堂点头答应，心里却在一个劲的骂娘，心说：“你她娘的有什么了不起的？等老子有了钱，连你这破店也给你卖了！”。
两人跟那光头来到了后院，看见后院养了几十头山羊，都圈在木栅栏里。光头大汉指着山羊，对两人说，这些山羊今后都归你们放了，早上赶上山，傍晚再赶下来，千万不能给放丢了！”。
韩三边问光头大汉说：“那我们晚上住哪儿呢？”。
光头大汉下巴一戳道：“旁边有个窝棚，你们就住哪里吧！小心晚上羊别被狼给叼走了！”。交代完这些，光头大汉脸色突然一变道：“你们没事儿，千万不要到前面去，知道了么？”。
两人见光头大汉眼目露凶光，不禁吓的都咽了一口唾沫，连忙点头答应！
自此之后，两人就在这大车店里放起了山羊，他们早出晚归，将那些山羊照料的膘肥体壮，水光溜滑，两人看在眼里，喜在心中！他们干了一个月，那店里的老板娘便给了他俩五钱银子。他们拿了银子想要换些粮食进山，老板娘却劝他们说，采参的季节还没到，你们权且在我这里再放上一个月的羊，等那些采参的参客来了，我求他们带你们一块进山，岂不更好？
两人一听，天下竟有这么好的事儿？这是遇上命里的贵人了，于是他俩欢天喜的留了下来！虽然他们在这里有吃有喝，但却有一件事情一直困扰着他们，那就是他们经常看见客商络绎不绝的进了那间大车店，却从未看见有人再从里面出来过！
韩三边怀疑这大车店是一家黑店，客商都让那个光头大汉给害死了！刘福堂觉得不像，他对韩三边说：“人死以后总该还有尸首吧，他们把尸首都弄到哪里去了？”。
韩三边想起水浒里面孙二娘开得那家黑店，道：“说不定他们把那些客商都剁成了肉馅，包了包子了！”。
刘福堂脸色大变，说道：“不会吧，你这么一说，那咱们每天吃得肉包子都是人肉馅的了？那他们还养这么多山羊干什么呢？”。
韩三边胃里一阵翻腾，他捂住了嘴巴，稳了稳神儿，跟刘福堂说，他还发现了一个奇怪得现象，每当晚上有客商来投宿，当天早上必有同等数量的山羊被光头大汉从店里面赶出来，可我也没见他买羊啊？
刘福堂大惑不解道：“这是怎么回事儿？难道那些羊都跟这些客商有什么关联不成？”。
韩三边拧着眉毛猜测说：“我看这其中一定有什么蹊跷！”。
刘福堂心中害怕，对韩三边道：“大哥，我看咱们还是赶紧溜吧，说不定这还真是一家黑店呢！”。
韩三边挠了挠后脑勺，道：“你先别急，今天晚上咱们来一个夜探敌营，我倒要看看，那些客商到底被他们给弄到哪儿去了？”。
两人于是关好了羊圈，坐等着天黑！当夜风高月黑，两人一直等到了天完全黑透了，这才爬上了大车店的房顶！这大车店的房顶都是茅草覆盖，踩在上面颤颤悠悠！两人害怕将房顶踩露了，都伏下身子膝行而前！爬到大车店的东南角，估计底下是老板娘的卧房了，于是小心的扒开茅草，看到下面果然是一间卧室！
两人大喜，探头往底下一瞧，只见老板娘正在对着镜子描眉画眼呢！韩三边好笑，心想这都是什么时候了，她还要涂脂抹粉？难道是妓院里的老鸨子，要下去接客了不成？“。
他的这个念头还没转完，就见老板娘突然揪住了自己的头皮，使劲一拽，竟将整张人皮给解了下来！趴在房顶偷看的两人吓得差点没从房顶上掉下来！
刘福堂张嘴刚要叫喊，就被韩三边一把给捂住了！两人满脸都是惊骇之色，低头往下再一看，只见在明晃晃得灯影之下，竟然站着一只山魈！那山魈把人皮卷好了，放到了床上，又从床底下拖出了一口大箱子，打开了箱子，拿出了里面的东西！一副手掌大小的石磨，一把铁犁，一头木雕的毛驴儿和小人，这些东西都作的小巧玲珑，宛如玩具一般！
韩三边和刘福堂大惑不解，不知这山魈拿出这些玩具要干什么！只见那山魈将几样东西捧在了手里，冲上面吹了一口气儿，嘴里喊了一声，便将那些东西扔在了地上，不想那头毛驴和小人竟然动了起来，小人套上了铁犁，赶着毛驴竟在地上耕起了地！不一刻，耕过的土地都长出了麦子，小人收了麦子，放到石磨上面磨成了面粉！
山魈又把那些面粉装进了盆里，用抹布将那人皮擦洗干净了，这才套在了身上，端了面盆走出了卧室！
韩三边赶紧又扒开了厨房的屋顶，看见那个光头大汉将那面粉和成了面团，做成了烧饼。那只披了人皮的山魈，嫣然巧笑，招呼今夜新来的一伙客商，那些客商都已经喝的醉意朦胧了，被这山魈有意挑逗，不禁个个魂不守舍，心猿意马！
那山魈长袖善舞，又披了一张美女画皮，早把这些客商迷的分不清东南西北了！那山魈趁机频频劝酒，众客商正喝的酒酣耳热之际，那光头大汉端了烧饼进来。山魈劝那些客商每人吃了一点儿烧饼，那些客商吃过了烧饼之后，便即面色发青，纷纷倒地！
山魈和光头大汉拍手大笑，道：“变了！变了！”。
韩三边趴在房顶之上，不明白是什么东西变了，仔细一瞅，悚然发现原来是刚才那些喝酒的客商，竟都变成了山羊！
山魈对光头大汉道：“明天把这些两脚羊都赶到后院去，等下次来了客人，也好宰了它们卖肉！”。
那光头大汉答应了一声，便问山魈说：“那外面的两个小孩该怎么办？我看它们好像对咱们起了疑心！”。
那山魈“桀桀”怪笑道：“这有什么，过几天也把他们变成两脚羊不就完了！”。
那光头大汉哈哈大笑，身子突然鼓胀了起来，一下就变成了一只癞蛤蟆！山魈见那光头大汉现出了原型，不禁皱眉道：“你这副丑样子，可千万别让外人给瞧见了！”。